In het eerste deel De klauw van de duivel bevinden we ons in de Franse Ardennen van vandaag en... van de twaalfde eeuw. Een groep van zes personen speelt er een rollenspel, zij ontdekken een gehucht met een vreselijk geheim. Andere individuen hebben er ook interesse voor: de dorpsoverheid van Mordange, een onrustwekkende sekte, een vreemde aannemer die er een attractiepark wil neerzetten en een zwerver die leeft in de schaduw van het bos.