In dit tweede deel vertelt de oude herbergier het vervolg van het verhaal. Zijn publiek is een romanschrijver uit Parijs die tevens zijn enige klant is. Locatie: een afgelegen herberg op een rotsachtige kust in Bretagne, in 1884. Het verhaal over het geheim achter de rotsen is zo spannend, dat de romancier de vreemde kleine wezentjes vergeet die de herbergier gezelschap houden ...