Kort voor de vakantie is de veertienjarige CHarles gezakt voor het toelatingsexamen voor de kostschool.  Hij besluit om na de vakantie herexamente doen.  Maar om een kans te maken heeft hij bijles nodig.  Hij verzamelt al zijn moed en vraagt hulp aan McLeod, bijgenaamd "de man zonder gezicht".  McLeod heeft een afschuwelijk verminkt gezicht en woont in een eenzaam huis op de rotsen.  er gaan allerlei geruchte, over hem.  Na een moeizaam begin ontwikkelt zich een bijzondere band tussen Charles en deze man.